Тэцуо живёт один, работая в транспортной компании. Тихий и одинокий, Тэцуо часто остаётся дома один, но вдруг слышит голос Нанако, молодой соседки, которая спорит с мужем. Нанако обеспокоена своим властным безработным мужем, и Тэцуо выражает ей сочувствие. Однажды коллега по работе ведёт Тэцуо в стриптиз-театр. Тэцуо смотрит на него равнодушно, но на сцене появляется Нанако, вечно грустная молодая соседка, лучезарно улыбаясь.