يعيش تيتسو وحيدًا أثناء عمله في شركة نقل. هادئًا بلا أصدقاء، غالبًا ما يكون تيتسو وحيدًا في المنزل، لكنه يسمع صوت ناناكو، زوجة شابة من الحي، تتجادل مع زوجها. تشعر ناناكو بالقلق على زوجها المتسلط العاطل عن العمل، فيتعاطف معها تيتسو. في أحد الأيام، يصطحبه زميل في العمل إلى مسرح تعرٍّ. يحدق به تيتسو ببرود، لكن ناناكو، الزوجة الشابة الحزينة من الحي المجاور، هي من تظهر على المسرح مبتسمة ابتسامة مشرقة.
